年铝供需形势分析 氧化铝价格最新行情走势图

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一、年铝供需形势分析

一、年铝供需形势分析

一、国内外资源状况（一）世界铝资源状况全球铝土矿资源丰富，资源保障程度高。按照目前世界铝土矿产量，铝土矿的静态保质期在200年以上。据美国地质调查局统计，截至2008年，世界铝土矿资源量为55-750亿吨，分布于非洲（33%）、大洋洲（24%）、南美洲和加勒比地区（22%）、亚洲（15%）和其他地区（6%）。2008年，世界铝土矿储量和储量基础分别为270亿吨和380亿吨。几内亚铝土矿储量74亿吨，居世界第一，澳大利亚铝土矿储量58亿吨，居世界第二。上述两国的铝土矿储量约占世界储量的一半，其他铝土矿储量较大的国家有越南21亿吨，牙买加20亿吨，巴西19亿吨，印度7.7亿吨，中国7亿吨，圭亚那7亿吨，希腊6亿吨，苏里南5.8亿吨，哈萨克斯坦3.6亿吨。委内瑞拉3.2亿吨、俄罗斯2亿吨，上述14个国家的铝土矿储量占世界总储量的86.8%（表1）。表1 2008年世界铝资源储量及储量基础来源： 矿物商品摘要，2009 年（二）我国铝资源情况我国的铝土矿是一种分布广泛、比较集中的矿产。 2009年底，我国探明铝土矿矿区432个，比2008年增加13个，其中贵州省增加12个；铝土矿探明资源储量320,261.4万吨，比上年净增17,125万吨，增长5.6%，其中新增探明资源储量14,189.2万吨。铝土矿资源分布在全国19个省（区、市），但资源储量和产量集中在山西、广西、贵州、河南4个省（区）。四省（区）探明资源储量28.725亿吨，占全国探明资源储量的90%；基础储量总量76288.2万吨，占全国基础储量的91%；总储量45943.8万吨，占全国的90%。 %;资源总量210961.8万吨，占全国的89%。矿区总数为311个，占全国的72%（表2）。表2 2009年我国铝土矿资源储量及分布单位：万吨（矿）二、国内外生产情况（一）世界铝产品生产现状1.铝土矿世界铝土矿开采量总体上继续上升。受经济危机影响，2009年全球铝土矿产量为19072万吨，同比下降9.6%。铝土矿资源的分布决定了世界铝土矿的产量。由于铝土矿储量分布集中，世界铝土矿生产集中度也较高。世界上约有30个主要铝土矿生产国，80多个大型矿山。超大型铝业公司包括俄罗斯铝业公司、美国铝业公司、必和必拓公司和中铝公司。澳大利亚、几内亚、巴西和牙买加以及中国和印度的铝土矿储量丰富、品位良好，是世界上铝土矿的主要生产国。 2009年上述六个国家铝土矿产量超过全球产量的3/4，其中澳大利亚产量占全球产量的30%，中国铝土矿产量增长最快，同比增长2009 年为16.6%（表3）。表3 2004-2009年世界铝土矿生产状况数据来源：世界金属统计年鉴，200620092. 氧化铝2009年全球氧化铝产量为4994.6万吨。目前，全球氧化铝厂分布在30个国家和地区，年产能超过6000万吨，主要集中在澳大利亚、中国、几内亚、牙买加和巴西。3、精炼铝2009年全球精炼铝产量3601.5万吨，同比下降7.4%。与全球铝土矿和氧化铝产量分布不同，精炼铝的产量主要集中在中国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、巴西和挪威。上述7个国家2009年精炼铝产量均在100万吨以上，占世界总产量的70.4%，其中中国占全球产量的35.7%，是精炼铝产量最大的国家在世界范围内（表4）。表4 2003-2009年世界精炼铝生产情况数据来源：世界金属统计年鉴，20042009（二）我国铝制品生产现状1.铝土矿我国铝土矿开采量已达到世界总开采量的10%，开采率远高于储量。随着氧化铝产能和产量的快速增长，供需矛盾已经从氧化铝转向铝土矿，铝土矿供应不足的问题越来越突出。我国铝土矿产能一直集中在山西、山东、河南、广西、重庆、贵州等省（区、市）。 2007年矿山产能达到1688万吨，与2006年基本持平。其中，河南省产能最大，达到619万吨，占全国产能的30%，规模以下企业铝土矿产能仅为200万吨，占全国总产能的10%。 2008年我国铝土矿产量为2160万吨。 2009年我国铝土矿产量2518万吨，同比增长16.6%。铝资源的特点决定了国内铝土矿产量最终将被迫企稳甚至下降。2. 氧化铝2007年至2009年，我国氧化铝产量连续三年位居世界第一。我国氧化铝产能分布与铝土矿产能分布大致相同，产能分布在山东、河南、山西、广西、贵州、重庆6个省（区、市）。 2009年全国氧化铝产能2379万吨，同比增长4.4%。其中，广西氧化铝产量增长最快，达到81.2%；其他重点省份氧化铝产量均出现下滑，其中重庆同比下降27.9%，山西同比下降23.8%（表5）。表5 2003-2009年我国氧化铝生产布局数据来源： 中国有色金属工业协会信息统计部，有色金属工业统计资料汇编，2003~2006年；国家统计局，工业统计年度报告（地区卷），2007；有色金属统计，2009； 2010年有色金属统计中铝是我国最大的氧化铝生产企业，氧化铝产能和产量均位居世界第二。但国内非中铝生产的氧化铝产量大幅增加，逐渐打破了中铝对国内氧化铝供应的垄断。如山东信发集团的氧化铝产能已达530万吨。 2008年末，氧化铝产能超过80万吨/年的企业有17家，占总产能的93.1%。从几次价格变动来看，变动幅度基本与进口氧化铝现货价格一致，可见中铝对全球氧化铝价格的影响仍然很小。3、原铝截至2008年底，国内电解铝生产企业102家，产能1800万吨，比2007年增长17%。其中，减少产能402万吨/年，开工产能11.466万吨/年，新增闲置产能300万吨/年（表6）。 2008年电解铝产量1317万吨，微增5%，约占世界电解铝产量的1/3，连续8年位居世界第一。中铝电解铝产能354万吨/年，产量达到348万吨/年。中铝是中国最大的电解铝生产企业，电解铝产量位居世界第三，与俄铝、力拓、美铝组成世界四大跨国公司。 2008年末，电解铝产能超过20万吨/年的企业有29家，占总产能的2/3；产能超过30万吨/年的企业19家，占总产能的55%；产能超过50万吨/年的企业8家。表6 2008年我国电解铝产能及运行状况单位：万吨/年数据来源： 益茂金属注：(1)数据截至2008年12月31日，亿茂金属调查结果；(2) 新增闲置产能指已安装但尚未投产的新增产能。原铝产量接近或超过百万吨的主产省（区、市）主要有河南、山东、内蒙古、青海、山西和甘肃。 4.8%。在全国原铝产量大于或接近50万吨的省（区、市）中，减产幅度最大的省份是山西省，同比下降22.7%；产量增幅最大的是内蒙古自治区，同比增长5.86%（表7）。表7 2003-2009年国内原铝生产布局数据来源： 中国有色金属工业协会信息统计部，有色金属工业统计资料汇编，2003~2007；有色金属统计，2009； 2010年有色金属统计三、国内外消费（一）世界铝消费状况1995年至2007年，在中国和印度的带动下，亚洲原铝消费量一直位居世界第一（1998年东南亚金融危机除外），并呈现加速增长态势，年均增长远高于同期世界原铝消费增速。年均增长率。同期，我国原铝消费量年均增速位居世界第一。 2008年，全球铝消费规模由1990年至2007年的上升趋势，与2007年基本持平。2008年铝消费量为3720.4万吨。2009年全球原铝消费量3409.3万吨，同比下降10%。主要消费国中，德国、美国、意大利消费大幅萎缩，降幅均超过20%。印度和中国是两个最大的发展中国家。原铝消费量也略有下降（表8）。表8 2004-2009年全球主要原铝消费国消费情况数据来源：世界金属统计年鉴，20052009（二）我国铝消费情况近年来，我国已成为全球最大的原铝消费国，原铝消费增长一直是全球铝市场的亮点。 2002年至2006年，我国每年原铝消费量增加约100万吨，几乎占当年全球原铝消费量增量的一半。 2007年，全球原铝消费的增量几乎全部集中在我国。在经历了2007年原铝消费量增长43%之后，受全球经济危机的影响，2008年我国原铝消费量仅增长4%，达到1284.4万吨。 2009年略有下降，为1241.3万吨，下降3.4%。我国原铝人均消费量近10公斤，增长较快，但仍有很大增长空间。从人均消费量分析，虽然我国铝消费总体水平增长较快，但与世界发达国家20-30公斤的人均消费水平相比，仍处于较低水平。长期以来，我国对原铝的需求主要集中在建筑、电力、包装、交通运输和消费品等领域。前三个地区的原铝消费量占总消费量的一半以上，接近发达国家的消费结构。从终端消费者的角度来看，未来几年汽车和交通运输、电力和包装行业的铝消费增长潜力可观。据中国有色金属协会预测，到2010年我国汽车用铝量将达到250万吨，而整个交通运输行业用铝量将超过300万吨；电力行业铝消费量预计达到165万吨；铝比重小，但增长速度快，预计到2010年将达到125万吨。1994-2008年，我国原铝消费量与GDP的相关系数为0.9899，与同期人均GDP的相关系数为0.9907（图1）。因此，如果国家不出台专项宏观调控政策，从未来我国GDP总量可以预测我国当年铝消费的总体变化趋势，我国铝消费仍将处于一个区间内。未来相对较高的增长期。图1 我国原铝消费量及其与GDP的关系四、国内外贸易状况（一）铝矿产品国际贸易2009年全球原铝出口量为1819万吨，同比下降6.6%（表9）。世界原铝出口国主要有俄罗斯、加拿大、澳大利亚、挪威、冰岛、巴西、荷兰、南非和中国，出口量占全球出口总量的3/4。表9 2004-2009年世界原铝贸易量（出口）资料来源： 世界金属统计年鉴，2005 年；世界金属统计，2007； 2009年世界金属统计2009年受经济危机影响，全球原铝进口量为1730万吨，同比下降4.3%（表10）。世界原铝进口国主要是美国、日本、德国、韩国、意大利等工业化水平较高的国家。美国、日本、德国、韩国、意大利的进口占全球进口总量的一半以上。 2009年中国大陆原铝进口量增长明显，进口量达到174万吨，同比增长569.2%。美国、日本、中国、德国、韩国等11个主要进口国家和地区占全球进口总量的10%。 71.7%。表10 2004-2009年世界原铝贸易量（进口/入境）数据来源：世界金属统计年鉴，20052009（二）国内铝矿产品贸易情况我国铝土矿资源稀缺、品质不佳，氧化铝产能快速增长，铝土矿供需矛盾日益突出。解决这一矛盾，一是直接从国外进口铝土矿，二是在国外开采，三是在国外建氧化铝厂。 2003年以来，我国扭转了前10年铝产品净进口国的局面。 2003年我国出口铝151.8万吨，进口铝141.2万吨，实现净出口10.6万吨。 2003年至2008年，我国铝材一直保持净出口状态，净出口量逐年上升。 2009年，这一格局被彻底颠覆。我国由铝净出口大国一跃成为铝净进口国，全年净进口61.7万吨。我国铝矿产品进出口来源地和目的地基本为周边国家和地区。这一特点对保护我国铝工业贸易安全稳定、促进行业发展极为有利。其中，氧化铝主要从澳大利亚、印度、牙买加和美国进口。澳大利亚占进口总额的一半以上。 2009年我国进口氧化铝90%来自澳大利亚，进口非常集中（表11）。表11 2006-2009年我国氧化铝进口主要来源数据来源： 中华人民共和国海关总署，中国海关统计年鉴，2005~2008；有色金属技术经济研究院，有色金属统计，2008~2009原铝主要来自台湾、澳大利亚、阿联酋、韩国、南非、马来西亚和哈萨克斯坦。近年来，澳大利亚原铝出口至我国的数量有所减少，台湾已取代其成为主要供应渠道。这些国家和地区每年向我国出口原铝占进口/入境总量的40%至86%（表12）。表12 2005-2008年我国原铝进口/入境主要来源地数据来源： 中华人民共和国海关总署，中国海关统计年鉴，20042008原铝主要供应日本、韩国、香港和台湾。 2008年，上述四个国家和地区的原铝供应量占我国大陆原铝出口/出境总量的79%（表13）。表13 2005-2008年我国原铝出口/出境主要流向数据来源： 中华人民共和国海关总署，中国海关统计年鉴，20042008五、铝价走势分析（一）原铝价格从1990-2009年LME铝价走势来看（图2），国际市场年均价经历了大幅下跌-高速增长-震荡盘整-均价的过程一路高位盘整。 2005年之前，在市场调整下窄幅震荡。 2007年平均价格与2008年基本持平。2009年原铝价格大幅下跌。最低价为1253美元/吨。图2 LME年度现货铝结算均价变化（1990-2009）(2) 氧化铝2008年，在国内需求减少和国际经济危机的双重影响下，氧化铝价格更加低迷，震荡回落。但受成本影响，价格走势与生产规模相互影响。减产、停产和原铝价格回升使得氧化铝价格进一步下调的空间不大。预计后市氧化铝价格将呈上涨盘整走势。受益于需求回暖，国内氧化铝价格从年初的2000元/吨上涨至2009年12月初的2650元/吨，涨幅超过30%。同时，随着价格回升，原有闲置产能迅速复产，氧化铝供应量持续增加。据世界铝业协会统计，2009年世界氧化铝产量达4994.6万吨，其中中国氧化铝产量达2379万吨。氧化铝市场供应充足，略有过剩，抑制了氧化铝价格的持续上涨。 2010年，在原铝产能继续增加的预期下，氧化铝市场供应基本平衡或略有过剩，氧化铝价格难涨不跌，维持在2500元/吨附近。(3) 电解铝电价一直是电解铝生产企业最重要的成本因素。欧洲、北美和中国的电费占电解铝成本的比例高达40%，其他地区略低。根据国家发改委发布的电价调整方案，自2009年11月20日起，全国销售电价平均每千瓦时上调2.8分钱。河南省售电量加价标准为每千瓦时3.45分钱，其中220千伏及以上电解铝等工业企业每千瓦时加价0.527元。一般而言，电价每上涨1分钱，电解铝成本将增加150元/吨。本次电价上调将拉动电解铝价格上涨500元/吨。按照目前氧化铝等原材料的价格测算，不考虑人工成本和设备折旧，我国电解铝生产成本已高达13000元/吨；如果加上人工成本和设备折旧，电解铝成本将超过15000元/吨，2010年电解铝生产成本将缓慢增长。六、结论（一）世界铝供需趋势原铝的主要消费地区是北美、西欧、俄罗斯和中国。 2008年，美国和西欧的行业大幅下滑，直接导致原铝需求下降。经济危机抑制了全球对铝产品的需求。此外，庞大的产能使得铝产品的供应依然十分充足，但由于价格回落，减产停产不断发生，整体供应进入供过于求的局面，但市场调整和政策影响使差距继续缩小。 2009年国内外铝企业陆续完成复产，全球原铝产量快速回升，但需求增速并未超过供给增速，全球铝市场过剩压力并未缓解.预计未来短期内国际原铝消费降幅将逐步收窄。全球原铝总体供应仍将超过需求，但供需缺口将继续缩小。（二）我国铝材供需走势中国在全球铝消费中仍扮演着“顶梁柱”的角色，继续支撑着铝行业的基本面。在下游消费领域，房地产市场持续回暖。全国住房景气指数从2009年4月开始快速上升，8月突破100。截至2009年10月，全国住房景气指数连续三个月保持在100以上。特别是进入9月后，国内房地产市场强劲反弹，房地产开发投资、资金来源和施工面积指数均升至100以上，新开工面积继续增长，房屋竣工面积增速放缓.建筑行业在铝型材的消费中占有很大比重。随着我国房地产市场的快速回暖，后期铝型材消费量仍将保持增长态势。（朱欣然）

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